點(diǎn)擊登錄查看（以下簡(jiǎn)稱“湖南聯(lián)交所”）受點(diǎn)擊登錄查看（以下簡(jiǎn)稱“普照材料”）的委托,，發(fā)布增資信息公告,。
一,、申請(qǐng)人承諾:
本申請(qǐng)人已向湖南聯(lián)交所提交增資掛牌申請(qǐng),，按本公告內(nèi)容由湖南聯(lián)交所在其網(wǎng)站及相關(guān)媒體上發(fā)布增資信息，并由湖南聯(lián)交所組織實(shí)施交易,。本申請(qǐng)人依照公開(kāi),、公平、公正,、誠(chéng)信的原則作如下承諾：
1,、本次增資是我方真實(shí)意愿表示，我方產(chǎn)權(quán)權(quán)屬清晰,。

2,、本次增資的相關(guān)行為已履行了相應(yīng)程序，經(jīng)過(guò)有效的內(nèi)部決策,，并獲得相關(guān)批準(zhǔn),。

3、本申請(qǐng)人所提交的本公告內(nèi)容及附件材料內(nèi)容真實(shí),、完整,、合法、有效,，不存在虛假記載,、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏,。

4、本申請(qǐng)人在增資過(guò)程中,，遵守法律法規(guī)規(guī)定和湖南聯(lián)交所的相關(guān)規(guī)則,，按照有關(guān)要求履行本申請(qǐng)人義務(wù)。

本申請(qǐng)人保證遵守以上承諾,，如我方發(fā)生違規(guī)違約行為,，而給交易相關(guān)方和湖南聯(lián)交所造成損失的，我方承諾以我方設(shè)定交納的交易保證金同等金額承擔(dān)賠償責(zé)任,。交易保證金金額不足以彌補(bǔ)上述損失的,，利益受損方可以向我方進(jìn)行追償。

項(xiàng)目名稱

點(diǎn)擊登錄查看增資項(xiàng)目

擬募集資金總額

視征集情況而定

擬募集資金對(duì)應(yīng)持股比例

新增注冊(cè)資本對(duì)應(yīng)持股比例不超過(guò)5.11%,。

擬新增注冊(cè)資本

新增注冊(cè)資本不超過(guò)人民幣5072.7252萬(wàn)元。

增資認(rèn)購(gòu)底價(jià)

人民幣1.68元/一元注冊(cè)資本

原股東是否參與增資

否

職工是否參與增資

否

募集資金用途

用于半導(dǎo)體用掩?；屙?xiàng)目建設(shè)及上下游產(chǎn)業(yè)投資,。

增資達(dá)成或終結(jié)的條件

征集到符合本公告條件的意向投資方，總認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本數(shù)量不低于人民幣2976.1904萬(wàn)元,，且最終成交價(jià)格不低于人民幣1.68元/一元注冊(cè)資本，則本次增資達(dá)成,。

增資方案及增資后企業(yè)股權(quán)結(jié)構(gòu)

普照材料目前注冊(cè)資本為人民幣94205.8806萬(wàn)元,，本次擬新增注冊(cè)資本人民幣5072.7252萬(wàn)元，增資后的普照材料注冊(cè)資本為人民幣99278.6058萬(wàn)元,。

（1）本次擬通過(guò)湖南聯(lián)交所新增注冊(cè)資本不超過(guò)人民幣5072.7252萬(wàn)元,，采用競(jìng)爭(zhēng)性談判方式擇優(yōu)引進(jìn)投資方，且單一投資方認(rèn)購(gòu)的新增注冊(cè)資本不低于人民幣595.2380萬(wàn)元,，不高于人民幣5072.7252萬(wàn)元,。

（2）本次增資引進(jìn)人民幣5072.7252萬(wàn)元新增注冊(cè)資本后，普照材料公司股權(quán)結(jié)構(gòu)如下表（增資后據(jù)實(shí)計(jì)算）：

對(duì)增資有重大影響的相關(guān)信息

本次投資方增資認(rèn)購(gòu)價(jià)款中,，超過(guò)其認(rèn)購(gòu)注冊(cè)資本的溢價(jià)部分，計(jì)入普照材料資本公積,。

其他需披露事項(xiàng)

1.其他信息詳見(jiàn)CAC湘審字〔2023〕第0228號(hào) ,、利安達(dá)審字〔2024〕湘A0010號(hào)、利安達(dá)審字〔2025〕湘A0062號(hào),、天健湘審〔2024〕1233 號(hào)審計(jì)報(bào)告,、銀信評(píng)報(bào)字（2024）第S00039號(hào)資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告。

2.普照材料目前注冊(cè)資本為人民幣94205.8806萬(wàn)元,，實(shí)收資本人民幣91655.8806萬(wàn)元,，其中三家員工持股平臺(tái)長(zhǎng)沙普照聚芯企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）,、長(zhǎng)沙普照聚翔企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）、長(zhǎng)沙普照恒顯企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）認(rèn)繳的注冊(cè)資本依據(jù)經(jīng)批準(zhǔn)的員工股權(quán)激勵(lì)方案規(guī)定分期實(shí)繳,，其他15名股東已全部實(shí)繳,。

3.2024年11月，普照材料委托湖南聯(lián)交所發(fā)布點(diǎn)擊登錄查看增資項(xiàng)目公告(項(xiàng)目編號(hào):N0124ZZKG240003),，公告期自****至****,。該次增資計(jì)劃新增注冊(cè)資本人民幣49344.0476萬(wàn)元，其中,，通過(guò)湖南聯(lián)交所新增注冊(cè)資本不超過(guò)人民幣18763.2010萬(wàn)元,，普照材料原股東擬通過(guò)協(xié)議增資新增注冊(cè)資本不超過(guò)人民幣30580.8466萬(wàn)元。最終,，該項(xiàng)目通過(guò)湖南聯(lián)交所對(duì)外引進(jìn)戰(zhàn)略投資者新增注冊(cè)資本13690.4758萬(wàn)元,，普照材料原股東通過(guò)協(xié)議增資新增注冊(cè)資本人民幣30580.8466萬(wàn)元，普照材料注冊(cè)資本由人民幣49934.5582萬(wàn)元增加至人民幣94205.8806萬(wàn)元,。目前,，普照材料尚未完成上述新增注冊(cè)資本的工商變更登記手續(xù)。

目前,，普照信息計(jì)劃新增注冊(cè)資本的剩余額度為5072.7252萬(wàn)元,。本次擬通過(guò)湖南聯(lián)交所新增注冊(cè)資本不超過(guò)人民幣5072.7252萬(wàn)元。

4.本項(xiàng)目在簽訂增資協(xié)議,、繳付增資款項(xiàng)后,，還需報(bào)國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)鑒證復(fù)核，取得鑒證復(fù)核通知書(shū)后增資協(xié)議方能生效,，并辦理后續(xù)工商登記等（如需）相關(guān)手續(xù),；若自國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)收到鑒證復(fù)核相關(guān)材料之日起20個(gè)工作日內(nèi)未出具鑒證復(fù)核通知書(shū)，則視為未通過(guò)鑒證復(fù)核,，本項(xiàng)目自動(dòng)終結(jié),，增資協(xié)議自動(dòng)解除，投資方已繳付的增資款項(xiàng)和交易服務(wù)費(fèi),，由增資企業(yè),、湖南聯(lián)交所分別按照投資方報(bào)名時(shí)預(yù)留的賬戶信息，原額原渠道無(wú)息退還,，至此,，增資企業(yè)、投資方,、湖南聯(lián)交所,、國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)均無(wú)需承擔(dān)其他任何責(zé)任。

名稱

點(diǎn)擊登錄查看

基本情況

住所

長(zhǎng)沙市****

法定代表人

王佳悅

成立日期

****

注冊(cè)資本

人民幣94205.8806萬(wàn)元

實(shí)收資本

人民幣91655.8806萬(wàn)元

企業(yè)類型

其他有限責(zé)任公司

所屬行業(yè)

電子專用材料制造

經(jīng)濟(jì)類型

國(guó)有控股

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼/組織機(jī)構(gòu)代碼

****35048C

經(jīng)營(yíng)規(guī)模

中型

經(jīng)營(yíng)范圍

電子專用材料制造,；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展,；新材料技術(shù)推廣服務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

股東數(shù)量

18

職工人數(shù)

188人

股權(quán)結(jié)構(gòu)

序號(hào)

股東名稱

比例

1

湖南電子信息產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司

23.38%

2

深創(chuàng)投制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)新材料基金（有限合伙）

27.01%

3

國(guó)調(diào)二期協(xié)同發(fā)展基金股份有限公司

10.43%

4

新余常?？萍加邢薰?/p>

0.75%

5

共青城路維盛德股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

0.75%

6

嘉興大有耀東騰創(chuàng)興新材料股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

0.75%

7

成都梧桐樹(shù)創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

0.75%

8

重慶渝富資本運(yùn)營(yíng)集團(tuán)有限公司

0.75%

9

長(zhǎng)沙市長(zhǎng)財(cái)資本管理有限公司

0.75%

10

長(zhǎng)沙普照聚芯企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

1.94%

11

長(zhǎng)沙普照聚翔企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

0.81%

12

長(zhǎng)沙普照恒顯企業(yè)管理咨詢合伙企業(yè)（有限合伙）

0.74%

13

湖南湘投普照創(chuàng)業(yè)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)

16.67%

14

綜改試驗(yàn)(深圳)股權(quán)投資基金合伙企業(yè)(有限合伙)

9.48%

15

北京江豐同創(chuàng)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)基金（有限合伙）

1.90%

16

湖南湘江麓山科技成果轉(zhuǎn)化股權(quán)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

1.26%

17

湖南興湘新興產(chǎn)業(yè)投資基金合伙企業(yè)（有限合伙）

1.26%

18

株洲江豐新材料產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）

0.63%

合計(jì)

100%

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

（萬(wàn)元）

近三年企業(yè)年度審計(jì)報(bào)告

年度

項(xiàng)目

2022年

2023年

2024年

資產(chǎn)總額

19790.744063

69551.755744

96935.643430

負(fù)債總額

8708.024845

58460.382680

33517.492744

所有者權(quán)益

11082.719218

11091.373064

63418.150686

營(yíng)業(yè)收入

6630.272344

6337.775428

7135.685719

利潤(rùn)總額

1161.781690

13.570999

87.777578

凈利潤(rùn)

1116.890021

8.653846

87.777578

審計(jì)機(jī)構(gòu)

中審華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）湖南分所

利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）湖南分所

利安達(dá)會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）湖南分所

最近一期財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（未審數(shù)）

報(bào)表日期

****

資產(chǎn)總額

負(fù)債總額

所有者權(quán)益

145715.829909

82189.673989

63526.155920

營(yíng)業(yè)收入

利潤(rùn)總額

凈利潤(rùn)

1912.256607

108.005234

108.005234

增資行為決策及批準(zhǔn)情況

增資企業(yè)決策文件類型

總經(jīng)理辦公會(huì)議紀(jì)要

國(guó)資監(jiān)管機(jī)構(gòu)

湖南省人民政府國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)

國(guó)家出資企業(yè)或

主管部門名稱

湖南能源集團(tuán)有限公司

社會(huì)統(tǒng)一信用代碼／

組織機(jī)構(gòu)代碼

****668179

批準(zhǔn)單位名稱

湖南能源集團(tuán)有限公司

批準(zhǔn)文件類型

批準(zhǔn)文件或決議名稱

（含文號(hào)）

湖南能源集團(tuán)有限公司收文處理單（辦件〔2025〕333號(hào)）

投資方

資格條件

1,、意向投資方須為中國(guó)境內(nèi)（不含港澳臺(tái)地區(qū)****

2,、意向投資方須承諾具有良好商業(yè)信用，無(wú)不良經(jīng)營(yíng)記錄,，未因違法違規(guī)行為受到刑事,、重大行政處罰，不存在重大訴訟,、仲裁,、被強(qiáng)制執(zhí)行、被申請(qǐng)破產(chǎn)或其他面臨解散清算等情況,；

3,、意向投資方須承諾不得與普照材料形成同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系。

4,、法律,、法規(guī)、規(guī)章規(guī)定的其他條件,。

增資條件

1,、各意向投資方應(yīng)充分了解增資企業(yè)情況，在增資公告截止日17:30前向湖南聯(lián)交所提出書(shū)面意向申請(qǐng),，并將其擬認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本數(shù)對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)金額（即擬認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本數(shù)量×1.68元/一元注冊(cè)資本）的5%保證金匯入湖南聯(lián)交所指定賬戶，且通過(guò)E交易網(wǎng)（www.ejy365.com）進(jìn)行網(wǎng)上報(bào)名,，交易保證金以到賬時(shí)間為準(zhǔn),。湖南聯(lián)交所指定賬戶為：

賬戶名稱：點(diǎn)擊登錄查看

開(kāi) 戶 行：湖南銀行雨花亭支行

賬 號(hào)：8**** 16567

公告期滿，如征集到符合本公告要求的意向投資方,，則采取競(jìng)爭(zhēng)性談判方式確定最終投資方,。意向投資方應(yīng)按要求在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提交《競(jìng)投文件》，由談判小組按《擇優(yōu)方案》確定最終投資方和最終認(rèn)購(gòu)價(jià)格（最終認(rèn)購(gòu)價(jià)格不低于人民幣1.68元/一元注冊(cè)資本）,。意向投資方成為最終投資方,，則交易服務(wù)費(fèi)在保證金中扣除，余款在最終投資方將全部增資價(jià)款一次性匯入普照材料指定賬戶后原途徑無(wú)息退還,；未成為最終投資方,，且不涉及保證金扣除情形的，其交納的保證金原途徑全額無(wú)息退還,。

2,、意向投資方須在被確定為投資方之日起5個(gè)工作日內(nèi)與普照材料簽訂《增資協(xié)議》,。

3、本次增資投資方須以貨幣形式出資,，出資幣種為人民幣,。投資方須在簽訂《增資協(xié)議》之日起10個(gè)工作日內(nèi)將增資價(jià)款一次性匯入增資方指定賬戶。

4,、自評(píng)估基準(zhǔn)日起至本次增資工商變更登記完成日止,，普照材料期間產(chǎn)生的盈利或虧損由增資后的全體股東按比例享有或承擔(dān)。

5,、本項(xiàng)目信息發(fā)布期即為盡職調(diào)查期,，意向投資方在本項(xiàng)目公告期間有權(quán)利和義務(wù)自行對(duì)增資交易標(biāo)的進(jìn)行全面了解。意向投資方提出書(shū)面意向申請(qǐng)并且交納交易保證金后,，即視為已詳細(xì)閱讀并完全認(rèn)可本項(xiàng)目在湖南聯(lián)交所備查資料披露內(nèi)容,、已完成對(duì)本項(xiàng)目的全部盡職調(diào)查，并依據(jù)該等內(nèi)容以其獨(dú)立判斷決定自愿全部接受公告之內(nèi)容,。意向投資方若以不了解公司的現(xiàn)狀及交易安排等為由發(fā)生逾期或拒絕簽署《增資協(xié)議》,、拒付增資款、放棄增資等情形的,，即視為違約和欺詐行為,，其交納的交易保證金在扣除全部交易服務(wù)費(fèi)后作為向增資企業(yè)支付的違約金不予退還，并由該意向投資方承擔(dān)相關(guān)的全部經(jīng)濟(jì)責(zé)任與風(fēng)險(xiǎn),。湖南省聯(lián)合產(chǎn)權(quán)交易所僅就增資企業(yè)委托發(fā)布的《增資信息公告》進(jìn)行披露,，不承擔(dān)瑕疵擔(dān)保責(zé)任。

保證金

設(shè)置

交納保證金

是

保證金金額

意向投資方擬認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本數(shù)對(duì)應(yīng)認(rèn)購(gòu)金額的5% （即擬認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本數(shù)量×1.68元/一元注冊(cè)資本×5%）

保證金

交納時(shí)間

（以到達(dá)湖南聯(lián)交所指定賬戶時(shí)間為準(zhǔn)）

意向投資方應(yīng)在本項(xiàng)目公告截止日17:30前將交易保證金匯入湖南聯(lián)交所指定賬戶,，交易保證金以到賬時(shí)間為準(zhǔn),。

保證金

處置方式

1、意向投資方成為最終投資方,，則交易服務(wù)費(fèi)在保證金中扣除,，余款在最終投資方將全部增資價(jià)款一次性匯入普照材料指定賬戶后原途徑無(wú)息退還；未成為最終投資方,，且不涉及保證金扣除情形的,，其交納的保證金原途徑全額無(wú)息退還。

2,、意向投資方一旦交納交易保證金,，即視為對(duì)如下內(nèi)容作出承諾：如（意向）投資方存在以下任何一種情形，其報(bào)名時(shí)交納的交易保證金在扣除全部交易服務(wù)費(fèi)后作為向普照材料支付的違約金不予退還,，交易保證金不足以補(bǔ)償?shù)?，相關(guān)方可按實(shí)際損失繼續(xù)追訴：

（1）如本次增資進(jìn)入競(jìng)爭(zhēng)性談判，未按照《擇優(yōu)方案》的要求提交競(jìng)投文件或未按照規(guī)定參與談判的,。

（2）在擇優(yōu)程序中提交的書(shū)面報(bào)價(jià)低于增資認(rèn)購(gòu)底價(jià)的,。

（3）拒絕在被確定為投資方之日起5個(gè)工作日內(nèi)簽訂《增資協(xié)議》的,。

（4）被確定為投資方后，未在簽訂《增資協(xié)議》之日起10個(gè)工作日內(nèi)支付全部增資價(jià)款的,。

（5）在被確定為投資方后,，違反本公告內(nèi)容或其承諾事項(xiàng)的。

（6）因自身原因退出本次增資的,。

（7）有其他違規(guī)或違約情形的,。

信息披露期

20個(gè)工作日（自湖南聯(lián)交所網(wǎng)站發(fā)布之次日起計(jì)算）

信息披露

期滿的安排

信息披露期滿后如未征集到合格意向投資方,，則不變更掛牌條件,，以5個(gè)工作日為一個(gè)周期延長(zhǎng)信息發(fā)布，直至征集到合格意向投資方或增資企業(yè)書(shū)面通知信息發(fā)布終結(jié),。

擇優(yōu)方式

競(jìng)爭(zhēng)性談判

擇優(yōu)方案

主要內(nèi)容

1、在行業(yè)內(nèi)具備一定的影響力,，能給普照材料帶來(lái)市場(chǎng),、渠道、品牌等戰(zhàn)略性資源,，有利于促進(jìn)普照材料市場(chǎng)拓展,，推動(dòng)普照材料銷售業(yè)績(jī)的提升。

2,、在研發(fā),、生產(chǎn)、銷售等領(lǐng)域與普照材料有較高產(chǎn)業(yè)協(xié)同,。

3,、在掩模版領(lǐng)域具有較大的優(yōu)勢(shì)，包括市場(chǎng)地位,、行業(yè)影響力,、資金實(shí)力、商業(yè)信譽(yù),、相關(guān)資質(zhì)等。

4,、增資價(jià)格及認(rèn)購(gòu)新增注冊(cè)資本數(shù)量,。

5、其他有利于普照材料法人治理,、經(jīng)營(yíng)發(fā)展及價(jià)值創(chuàng)造的情形,。

項(xiàng)目聯(lián)系人

聯(lián)系方式

鄺先生

****

徐女士

****