（上接C3版）

3,、若本次發(fā)行價格超過《發(fā)行公告》中披露的剔除最高報價后網下投資者報價的中位數(shù)和加權平均數(shù),，剔除最高報價后公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金,、保險資金和合格境外投資者資金報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)的孰低值,，或本次發(fā)行定價對應市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率），發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在網上申購前發(fā)布《點擊登錄查看首次公開發(fā)行股票并在主板上市投資風險特別公告》（以下簡稱“《投資風險特別公告》”）,，詳細說明定價合理性,，提示投資者注意投資風險。

4,、如因深交所網下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導致網下投資者無法正常使用其網下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網下申購工作,，請網下投資者及時與保薦人（主承銷商）聯(lián)系。

2,、路演推介安排

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于****（T-1日）安排網上路演回答投資者的問題,，回答內容嚴格界定在《招股意向書》及其他公開資料范圍內，具體信息請參閱****（T-2日）刊登的《網上路演公告》,。

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將于****（T-6日）至****（T-4日）期間,，向符合要求的網下投資者通過現(xiàn)場、電話或視頻的方式進行網下推介,，路演推介內容不超出《招股意向書》及其他已公開信息范圍,，不對股票二級市****

網下路演推介階段，除發(fā)行人,、保薦人（主承銷商）,、符合要求的網下投資者及見證律師以外的人員不得參與網下路演。保薦人（主承銷商）對面向兩家及兩家以上投資者的路演推介過程進行全程錄音,；對網下投資者一對一路演推介的,，記錄路演推介的時間,、地點、雙方參與人及主要內容等,，并存檔備查,。本次網下路演推介不向投資者發(fā)放或變相發(fā)放禮品、禮金,、禮券等,。推介的具體安排如下：

二、戰(zhàn)略配售的相關安排

（一）本次戰(zhàn)略配售的總體安排

1,、本次發(fā)行的戰(zhàn)略配售由發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃及其他參與戰(zhàn)略配售的投資者組成,。

2、本次發(fā)行初始戰(zhàn)略配售數(shù)量為780.00萬股,，占本次發(fā)行數(shù)量的20.00%,。其中，發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專資產管理計劃預計認購數(shù)量不超過本次發(fā)行數(shù)量的10.00%,，即390.00萬股,，且認購金額不超6，250.00萬元,；其他參與戰(zhàn)略配售的投資者合計認購金額不超過7,，000.00萬元。參與戰(zhàn)略配售的投資者最終配售數(shù)量與初始配售數(shù)量的差額部分回撥至網下發(fā)行,，具體比例和金額將在****（T-2日）確定發(fā)行價格后確定,。

3、本次發(fā)行的最終戰(zhàn)略配售情況將在****（T+2日）公布的《網下發(fā)行初步配售結果公告》中披露,。

（二）發(fā)行人高級管理人員與核心員工專項資產管理計劃

1,、投資主體

本次發(fā)行人的高級管理人員與核心員工參與本次戰(zhàn)略配售設立的專項資產管理計劃為招商資管信通電子員工參與主板戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃（以下簡稱“信通電子員工戰(zhàn)配資管計劃”）。

2,、參與規(guī)模和具體數(shù)量

信通電子員工戰(zhàn)配資管計劃參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10.00%,，即不超過390.00萬股，且認購金額不超過6,，250.00萬元,。具體情況如下：

具體名稱：招商資管信通電子員工參與主板戰(zhàn)略配售集合資產管理計劃

設立日期：****

備案日期：****

備案編碼：****

募集資金規(guī)模：6，250.00萬元

認購金額上限：6,，250.00萬元

管理人：招商證券資產管理有限公司

實際支配主體：招商證券資產管理有限公司,。實際支配主體非發(fā)行人高級管理人員及核心員工。

實際參與人姓名,、職務,、擬認購金額及比例：

注：1、合計數(shù)與各部分數(shù)直接相加之和在尾數(shù)存在的差異系由四舍五入造成,；

2,、信通電子員工戰(zhàn)配資管計劃所募集資金的100%用于參與本次戰(zhàn)略配售,，即用于支付本次戰(zhàn)略配售的價款；

3,、“山東誠達通”全稱為“山東誠達通電子科技有限公司”,，為發(fā)行人全資子公司,；

4,、信通電子員工戰(zhàn)配資管計劃的參與人均與公司或其子公司簽署了勞動合同，勞動關系合法存續(xù),。

5,、信通電子員工戰(zhàn)配資管計劃募集資金可全部用于參與本次戰(zhàn)略配售，最終認購股數(shù)待（T-2日）確定發(fā)行價格后確認,。

3,、參與戰(zhàn)略配售的認購資金來源

根據(jù)信通電子員工戰(zhàn)配資管計劃參與人提供的銀行流水及訪談記錄，以及信通電子員工戰(zhàn)配資管計劃管理人和參與人出具的承諾函,，信通電子員工戰(zhàn)配資管計劃參與人認購員工專項資產管理計劃份額并參與本次戰(zhàn)略配售的出資資金來源于其自有資金,，參與本次戰(zhàn)略配售符合該資金的投資方向。信通電子員工戰(zhàn)配資管計劃參與人認購員工專項資產管理計劃份額并參與本次戰(zhàn)略配售不存在接受其他投資者委托或委托其他投資者參與本次戰(zhàn)略配售的情形,。信通電子員工戰(zhàn)配資管計劃及參與人與發(fā)行人,、保薦人（主承銷商）或其他利益關系人之間不存在直接或者間接輸送不正當利益的行為。

4,、發(fā)行人董事會關于本次戰(zhàn)略配售的決議

****,，發(fā)行人召開第四屆董事會第十一次會議，會議審議通過《關于公司高級管理人員及核心員工參與公司首次公開發(fā)行股票并在主板上市戰(zhàn)略配售的議案》,，同意公司的高級管理人員和核心員工參與本次發(fā)行上市的戰(zhàn)略配售具體明細,。

5、合規(guī)性意見

信通電子員工戰(zhàn)配資管計劃已經董事會審議通過,，參與戰(zhàn)略配售的數(shù)量為不超過本次公開發(fā)行規(guī)模的10.00%,。信通電子員工戰(zhàn)配資管計劃為高級管理人員及核心員工設立資產管理計劃，具有參與發(fā)行人首次公開發(fā)行戰(zhàn)略配售的資格,，符合《業(yè)務實施細則》第三十八條第（五）項的相關規(guī)定及資格標準,。

（三）其他參與戰(zhàn)略配售的投資者

本次發(fā)行中，其他參與戰(zhàn)略配售的投資者的選擇系在考慮投資者資質以及市場情況后綜合確定,，本次其他參與戰(zhàn)略配售的投資者如下：

（四）配售條件

參與戰(zhàn)略配售的投資者已與發(fā)行人簽署戰(zhàn)略配售協(xié)議,，不參加本次發(fā)行初步詢價，并承諾按照發(fā)行人和保薦人（主承銷商）確定的發(fā)行價格認購其承諾認購的股票數(shù)量,。

（五）限售期限

信通電子員工戰(zhàn)配資管計劃獲配股票限售期為12個月,，限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算。

其他參與戰(zhàn)略配售的投資者獲配股票限售期為18個月,，限售期自本次公開發(fā)行的股票在深交所上市之日起開始計算,。

限售期屆滿后,，參與戰(zhàn)略配售的投資者對獲配股份的減持適用中國證監(jiān)會和深交所關于股份減持的有關規(guī)定。

（六）核查情況

保薦人（主承銷商）和其聘請的廣東華商律師事務所已對參與戰(zhàn)略配售的投資者的選取標準,、配售資格及是否存在《業(yè)務實施細則》第三十九條規(guī)定的禁止性情形進行核查,，并要求發(fā)行人、參與戰(zhàn)略配售的投資者就核查事項出具承諾函,。相關核查文件及法律意見書將于****（T-1日）進行披露,。

三、網下初步詢價安排

（一）網下投資者的參與條件及報價要求

參與本次網下詢價的網下投資者需具備的資格條件：

1,、經中國證券業(yè)協(xié)會注冊的證券公司,、基金管理公司、期貨公司,、信托公司,、理財公司、保險公司,、財務公司,、合格境外投資者及符合一定條件的私募基金管理人等專業(yè)機構投資者；符合一定條件在中國境內依法設立的其他法人和組織以及個人投資者,。

2,、參與本次網下發(fā)行的投資者應符合《管理辦法》、《網下發(fā)行實施細則》以及《管理規(guī)則》等相關規(guī)定的網下投資者標準,。

3,、本次發(fā)行初步詢價通過深交所網下發(fā)行電子平臺進行，網下投資者應于初步詢價開始日前一個交易日（T-4日,，****）中午12：00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成網下投資者注冊且已開通深交所網下發(fā)行電子平臺CA證書,，并通過中國結算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶、銀行賬戶配號工作,。

同時,，網下投資者應確保在證券業(yè)協(xié)會注冊的信息真實、準確,、完整,，在網下詢價和配售過程中相關配售對象處于注冊有效期、繳款渠道暢通,，且深交所網下發(fā)行電子平臺CA證書,、注冊的銀行賬戶等申購和繳款必備工具可正常使用。

4,、以本次發(fā)行初步詢價開始日前兩個交易日（即****,，T-5日）為基準日，參與本次發(fā)行初步詢價的科創(chuàng)和創(chuàng)業(yè)等主題封閉運作基金與封閉運作戰(zhàn)略配售基金在該基準日前20個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證日均市值應為1,，000萬元（含）以上,。其他參與本次發(fā)行的初步詢價網下投資者及其管理的配售對象在該基準日前20個交易日（含基準日）所持有深圳市場非限售A股和非限售存托憑證日均市值應為6,，000萬元（含）以上。配售對象證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,，按20個交易日計算日均持有市值,。具體市值計算規(guī)則按照《網下發(fā)行實施細則》執(zhí)行。

5,、所有網下投資者擬參與本次網下發(fā)行,，應于初步詢價開始日前一交易日****（T-4日）中午12：00前，通過招商證券IPO網下投資者資格核查系統(tǒng)在線提交網下投資者資格核查材料,，上述材料須經過保薦人（主承銷商）核查認證,。

6,、若配售對象屬于《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》規(guī)范的私募投資基金的,，網下投資者應當于****（T-4日）中午12：00前提交在監(jiān)管機構完成私募基金管理人登記以及私募投資基金產品成立的備案程序等相關核查材料。私募基金管理人注冊為首次公開發(fā)行股票網下投資者,，除滿足機構投資者注冊網下投資者的基本條件外,，還應滿足以下條件：

（1）應當滿足《管理規(guī)則》第五條規(guī)定的基本條件；

（2）在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會完成登記,，且持續(xù)符合中國證券投資基金業(yè)協(xié)會登記條件,；

（3）具備一定的資產管理實力，其管理的在中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案的產品總規(guī)模最近兩個季度應均為10億元（含）以上,，且近三年管理的產品中至少有一只存續(xù)期兩年（含）以上的產品,；

（4）符合監(jiān)管部門、中國證券業(yè)協(xié)會要求的其他條件,。

期貨資產管理子公司參照私募基金管理人進行管理,。

同時，網下投資者所屬的自營投資賬戶或其直接管理的證券投資產品注冊成為配售對象的,，應滿足《管理規(guī)則》的相關規(guī)定,。

7、若配售對象類型為基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品,、基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品,、證券公司定向資產管理計劃、證券公司單一資產管理計劃,、證券公司集合資產管理計劃,、證券公司限額特定資產管理計劃，須在****（T-4日）中午12：00前完成備案,。

8,、網下投資者應如實提交資產規(guī)模證明材料，應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,，合理確定申購規(guī)模,，申購金額不得超過相應的資產規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。保薦人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,、超過相應資產規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，該配售對象的申購無效,。

網下投資者及其管理的配售對象應當嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,，如實向保薦人（主承銷商）提交資產規(guī)模證明文件，包括《網下配售對象資產規(guī)模報告》Excel匯總表電子版和配售對象資產規(guī)模證明文件,。并確保在《網下配售對象資產規(guī)模報告》Excel匯總表中填寫的資產規(guī)模金額與資產規(guī)模相關證明文件中的金額保持一致,，且配售對象申購金額不得超過上述證明材料及《網下配售對象資產規(guī)模報告》Excel匯總表中填寫的《招股意向書》刊登日上一月最后一個自然日（即****）的總資產金額與詢價前總資產的孰低值；配售對象成立時間不滿一個月的,，擬申購金額原則上不得超過《網下配售對象資產規(guī)模報告》Excel匯總表及相關證明材料中的詢價首日前第五個交易日（即****,，T-8日）的總資產金額與詢價前總資產的孰低值。網下一般機構投資者和個人投資者所管理的配售對象在證券公司開立的資金賬戶中最近一月末（即****）的資金余額還應不得低于其證券賬戶和資金賬戶最近一個月末（即****）總資產的1‰,，詢價前資金余額不得低于其證券賬戶和資金賬戶總資產的1‰,。

9、網下投資者屬于以下情形之一的,，不得參與本次網下發(fā)行：

（1）發(fā)行人及其股東,、實際控制人、董事,、監(jiān)事,、高級管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東,、實際控制人,、董事、監(jiān)事,、高級管理人員能夠直接或間接實施控制,、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東,、控股子公司和控股股東控制的其他子公司,；

（2）主承銷商及其持股比例百分之五以上的股東，主承銷商的董事,、監(jiān)事,、高級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例百分之五以上的股東,、董事,、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司,，以及該公司控股股東,、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；

（3）承銷商及其控股股東,、董事,、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工,；

（4）上述第（1）,、（2）、（3）項所述人士的關系密切的家庭成員,，包括配偶,、子女及其配偶、父母及配偶的父母,、兄弟姐妹及其配偶,、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母,；

（5）過去6個月內與主承銷商存在保薦,、承銷業(yè)務關系的公司及其持股百分之五以上的股東,、實際控制人,、董事、監(jiān)事,、高級管理人員,，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務合同或達成相關意向的公司及其持股百分之五以上的股東,、實際控制人,、董事、監(jiān)事,、高級管理人員,；

（6）通過配售可能導致不當行為或不正當利益的其他自然人、法人和組織,；

（7）被中國證券業(yè)協(xié)會采取不得參與網下詢價和配售業(yè)務,、列入限制名單及異常名單的投資者或配售對象；

（8）信托資產管理產品或者以博取證券一,、二級市場價差為主要投資目的證券投資產品,；

（9）參與本次發(fā)行戰(zhàn)略配售的投資者。

上述第（2）（3）項規(guī)定的禁止配售對象管理的公募基金,、社?；稹B(yǎng)老金和年金基金不受前款規(guī)定的限制,，但應當符合中國證監(jiān)會和國務院其他主管部門的有關規(guī)定,。上述第（9）項中的證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金,、社保基金,、養(yǎng)老金和年金基金除外,。

保薦人（主承銷商）將在初步詢價結束后及配售前對投資者是否存在上述禁止性情形進行核查，投資者應按保薦人（主承銷商）的要求進行相應的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登記資料,、安排實際控制人訪談,、如實提供相關自然人主要社會關系名單、配合其它關聯(lián)關系調查等）,，如拒絕配合核查或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,，或經核查不符合配售資格的，保薦人（主承銷商）將拒絕接受其初步詢價或者向其進行配售,。

投資者若參與信通電子詢價,，即視為其向發(fā)行人及保薦人（主承銷商）承諾其不存在法律法規(guī)禁止參與網下詢價及配售的情形。如因投資者的原因,，導致參與詢價或發(fā)生關聯(lián)方配售等情況,，投資者應承擔由此所產生的全部責任。

（二）網下投資者資格核查文件的提交

所有擬參與本次初步詢價的網下投資者須符合上述投資者條件,，并按要求在規(guī)定時間內（****（T-4日）12：00前）通過招商證券IPO項目網下投資者服務系統(tǒng)（https：//issue.cmschina.com/ipos）錄入信息并提交相關核查材料,，敬請投資者重點關注。系統(tǒng)遞交方式如下：

1,、注冊及信息報備：

登錄招商證券IPO項目網下投資者服務系統(tǒng)（https：//issue.cmschina.com/ipos）并根據(jù)網頁右上角《操作指引》的操作說明（如無法下載,，請更新或更換瀏覽器，建議使用google chrome瀏覽器）,，在****（T-4日）中午12：00前完成用戶注冊并提交核查材料,。用戶注冊過程中需提供有效的手機號碼，一個手機號碼只能注冊一個用戶,。由于保薦人（主承銷商）將會在投資者材料核查過程中第一時間以短信或者電話反饋進展,，請務必在本次發(fā)行過程中全程保持手機暢通。

用戶在提供有效手機號碼,，接收到手機驗證碼并登錄成功后,，請按如下步驟在****（T-4日）中午12：00前網站注冊并提交相關核查材料：

第一步：點擊“正在發(fā)行項目—信通電子—進入資料報備”鏈接進入投資者信息填報頁面；

第二步：提交投資者基本信息,，包括輸入并選擇正確的投資者全稱,，輸入正確的統(tǒng)一社會信用代碼、證券業(yè)協(xié)會編碼,、聯(lián)系人姓名,、聯(lián)系方式等；

第三步：選擇擬參與詢價的配售對象；

第四步：閱讀電子版《承諾函》,，點擊“確認”,。一旦點擊確認，視同為同意并承諾電子版《承諾函》的全文內容,；

第五步：根據(jù)不同配售對象的具體要求,，提交相應的材料（所需提交的材料模板均在頁面右側的“模板下載”處）。

2,、提交投資者核查材料

所有投資者及配售對象應通過招商證券IPO項目網下投資者服務系統(tǒng)提交核查材料的電子版,。具體核查材料如下：

（1）在線簽署電子版《承諾函》：有意參與本次初步詢價且符合保薦人（主承銷商）和發(fā)行人確定的網下投資者標準的投資者均需提交電子版《承諾函》。提交的方式為點擊確認自動生成的電子版《承諾函》,，一旦點擊確認,，視同為同意并承諾電子版《承諾函》的全文內容，并承諾如實提供了本次網下發(fā)行所需的全部文件,，并保證對提供的所有文件資料的真實性,、準確性、完整性和及時性負責,，確認沒有任何遺漏或誤導,；《承諾函》中要求承諾，網下投資者一旦報價視為接受本次發(fā)行的網下限售期安排,；

（2）營業(yè)執(zhí)照（掃描件,，加蓋公章）；

（3）《網下投資者關聯(lián)方信息表》：投資者需在“模板下載”中下載相應模板,，填寫完整并上傳,，請勿擅自改動模板格式。提交《網下投資者關聯(lián)方信息表》時需上傳EXCEL版及PDF蓋章版,，EXCEL版與PDF蓋章版內容需保持一致，否則保薦人（主承銷商）有權視為無效,；

（4）《配售對象出資方信息表》：除公募基金,、基本養(yǎng)老保險基金、社?；鸾M合,、年金基金、銀行公募理財產品,、保險資金投資賬戶,、QFII投資賬戶、個人自有資金投資賬戶和機構自營投資賬戶外的其他配售對象均需在“模板下載”中下載相應模板,，填寫完整并上傳,。提交《配售對象出資方信息表》時需上傳EXCEL版及PDF蓋章版，EXCEL版與PDF蓋章版內容需保持一致，否則保薦人主承銷商）有權視為無效,；

（5）產品備案證明文件（包括但不限于備案函,、備案系統(tǒng)截屏）：配售對象如屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金登記備案辦法》所規(guī)定的私募投資基金,，還應提供私募基金管理人登記以及私募投資基金產品成立的備案證明文件,；配售對象如屬于基金公司或其資產管理子公司一對一專戶理財產品、基金公司或其資產管理子公司一對多專戶理財產品,、銀行私募理財產品,、證券公司定向資產管理計劃、證券公司單一資產管理計劃,、證券公司集合資產管理計劃,、證券公司限額特定資產管理計劃、期貨公司及其資產管理子公司資產管理計劃,，還應提供產品備案證明文件,；

（6）總資產規(guī)模證明文件：所有投資者均需向招商證券提交配售對象的資產規(guī)模報告及相關證明文件，包括《網下配售對象資產規(guī)模報告》Excel匯總表電子版和配售對象資產規(guī)模證明文件,，個人投資者及一般機構投資者直接填寫總資產規(guī)模,、資金賬戶資金余額，并應與其提交的資產規(guī)模證明文件中的金額保持一致,。

網下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,，如實向保薦人（主承銷商）提交資產規(guī)模證明材料，確保其填寫的《網下配售對象資產規(guī)模報告》Excel匯總表（個人投資者或一般機構投資者填寫的資產規(guī)模金額）與其提供的上述證明材料中相應的資產規(guī)模金額保持一致,，且配售對象申購金額不得超過上述證明材料及《網下配售對象資產規(guī)模報告》Excel匯總表中相應的資產規(guī)模（個人投資者或一般機構投資者填寫的資產規(guī)模金額）,。配售對象擬申購金額超過證明材料或《網下配售對象資產規(guī)模報告》Excel匯總表中相應的總資產規(guī)模（個人投資者或一般機構投資者填寫的資產規(guī)模金額），保薦人（主承銷商）有權認定該配售對象的申購無效,。

網下投資者為配售對象填報的擬申購金額原則上不得超過該配售對象最近一個月末總資產（招股意向書刊登日的上一月最后一個自然日,，****）與詢價前總資產的孰低值；配售對象成立時間不滿一個月的,，擬申購金額原則上不得超過詢價日前第五個交易日（即****,，T-8日）的總資產金額與詢價前總資產的孰低值。

網下一般機構投資者和個人投資者所管理的配售對象在證券公司開立的資金賬戶中最近一月末（即****）的資金余額還應不得低于其證券賬戶和資金賬戶最近一個月末（即****）總資產的1‰,，詢價前資金余額不得低于其證券賬戶和資金賬戶總資產的1‰,。

投資者提交資產規(guī)模證明材料，應當滿足如下要求：

①對于配售對象為公募基金,、社?；稹B(yǎng)老金,、年金基金,、銀行公募理財產品,、保險資金、合格境外投資者資金證券投資賬戶等配售對象的,，應填寫最近一個月末（招股意向書刊登日上一月最后一個自然日,，即****）賬戶資產估值表中總資產金額，由網下投資者自行出具資產規(guī)模報告并加蓋公章,，或者由托管機構出具資產規(guī)模報告并加蓋估值或托管業(yè)務專用章,；配售對象成立時間不滿一個月的，應提供截至初步詢價首日前第五個交易日（即****,，T-8日）的產品資產規(guī)模報告并加蓋公章,，或者由托管機構出具資產規(guī)模報告并加蓋估值或托管業(yè)務專用章；

②對于專業(yè)機構投資者自營投資賬戶類配售對象的,，應填寫最近一個月末（招股意向書刊登日上一個月的最后一個自然日,，****）證券賬戶和資金賬戶中的總資產金額，由網下投資者自行出具資產規(guī)模報告并加蓋公章,；

③對于配售對象為證券期貨經營機構私募資產管理計劃,、銀行私募理財產品、保險資產管理產品,、私募證券投資基金等產品的,，應填寫最近一個月末（招股意向書刊登日上一個月的最后一個自然日，****）賬戶的資產估值表中總資產金額,，由托管機構出具資產規(guī)模報告并加蓋估值或者托管業(yè)務專用章,。如銀行等托管機構無法出具資產規(guī)模報告，應由托管機構出具基金估值表并加蓋估值或者托管業(yè)務專用章,，以及網下投資者自行出具資產規(guī)模報告并加蓋公章,，基金估值表和資產規(guī)模報告數(shù)據(jù)應保持一致。

④對于一般機構投資者和個人投資者管理的配售對象,，應填寫最近一個月末（招股意向書刊登日上一個月的最后一個自然日,，****）賬戶的資產估值表中總資產金額，由證券公司出具資產規(guī)模報告并加蓋證券公司分支機構業(yè)務專用章（包括但不限于柜臺業(yè)務專用章）,。網下一般機構投資者和個人投資者所管理的配售對象需確保最近一月末（即****）的資金余額不得低于其證券賬戶和資金賬戶最近一個月末（即****）總資產的1‰,，且詢價前的資金余額不得低于其證券賬戶和資金賬戶總資產的1‰。

《網下配售對象資產規(guī)模報告》填寫內容須清晰打印,，不得手寫、不得涂改,。

如出現(xiàn)配售對象擬申購金額超過《網下配售對象資產規(guī)模報告》中的情形,，保薦人（主承銷商）有權認定該配售對象的申購無效，并報送中國證券業(yè)協(xié)會,。

以上步驟完成后,，點擊提交并等待審核通過的短信提示（請保持手機暢通）,。提交投資者核查材料過程中如有無法解決的問題，請及時撥打咨詢電話****,、****,、****。投資者須對其填寫的信息的準確真實性,、提交資料的準確完整性負責,。初步詢價期間，即****（T-3日）09：30-15：00,，初步詢價專用咨詢電話號碼為：****,、****。

投資者未按要求在規(guī)定時間內提供以上信息,，或提供虛假信息的,，提交文件內容不完整、不符合要求的,、或投資者所提供材料未通過保薦人（主承銷商）及見證律師審核,，保薦人（主承銷商）有權將其報價作為無效報價處理或不予配售，并在《發(fā)行公告》中予以披露,。因投資者提供信息與實際情況不一致所導致的后果由投資者自行承擔,。

（三）網下投資者備案核查

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將會同見證律師對投資者資質進行核查并有可能要求其進一步提供相關證明材料，投資者應當予以積極配合,。如投資者不符合條件,、投資者或其管理的私募投資基金產品的出資方屬于《管理辦法》第二十六條所界定的關聯(lián)方、投資者拒絕配合核查,、未能完整提交相關材料或者提交的材料不足以排除其存在法律,、法規(guī)、規(guī)范性文件和本公告規(guī)定的禁止參與網下發(fā)行情形的,，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將拒絕其參與本次網下發(fā)行,、將其報價作為無效報價處理或不予配售，并在《發(fā)行公告》中予以披露,。網下投資者違反規(guī)定參與本次新股網下發(fā)行的,，應自行承擔由此產生的全部責任。

網下投資者需自行審核比對關聯(lián)方,，確保不參加與保薦人（主承銷商）和發(fā)行人存在任何直接或間接關聯(lián)關系的新股網下詢價,。投資者參與詢價即視為與保薦人（主承銷商）和發(fā)行人不存在任何直接或間接關聯(lián)關系。如因投資者的原因,，導致關聯(lián)方參與詢價或發(fā)生關聯(lián)方配售等情況,，投資者應承擔由此所產生的全部責任。

（四）網下投資者違規(guī)行為的處理

網下投資者參與本次發(fā)行應當接受中國證券業(yè)協(xié)會的自律管理,，遵守中國證券業(yè)協(xié)會的自律規(guī)則,。網下投資者或其管理的配售對象在參與網下詢價時存在下列情形的,，保薦人（主承銷商）將及時向中國證券業(yè)協(xié)會報告并公告：

1、報送信息存在虛假記載,、誤導性陳述或者重大遺漏的,；

2、使用他人賬戶,、多個賬戶報價的,；

3、委托他人開展首發(fā)證券網下詢價和申購業(yè)務,，或者接受其他網下投資者的委托,，代其開展首發(fā)證券網下詢價和申購業(yè)務的，經行政許可的除外,；

4,、在詢價結束前泄露本機構或本人的估值定價方法、估值定價參數(shù),、有關報價信息,，打聽、收集,、傳播其他網下投資者的上述信息,，或者網下投資者之間就上述信息進行協(xié)商報價的；

5,、與發(fā)行人或承銷商串通報價的,；

6、利用內幕信息,、未公開信息報價的,；

7、以“博入圍”等目的故意壓低,、抬高報價,，或者未審慎報價的；

8,、通過嵌套投資等方式虛增資產規(guī)模獲取不正當利益的,；

9、接受發(fā)行人,、承銷商以及其他利益相關方提供的財務資助,、補償、回扣等,；

10,、未合理確定擬申購數(shù)量，其擬申購數(shù)量及（或）獲配后持股數(shù)量不符合相關法律法規(guī)或監(jiān)管規(guī)定要求的,；

11,、未合理確定擬申購數(shù)量，其擬申購金額超過配售對象總資產的,；

12,、未履行報價評估和決策程序，及（或）無定價依據(jù)的,；

13,、網上網下同時申購的；

14,、獲配后未恪守限售期等相關承諾的,；

15、未嚴格履行報價評估和決策程序,，及（或）定價依據(jù)不充分的,；

16、提供有效報價但未參與申購或未足額申購的,；

17,、未按時足額繳付認購資金的；

18,、未及時進行展期導致申購或者繳款失敗的,；

19、向主承銷商提交的資產規(guī)模報告等數(shù)據(jù)文件存在不準確,、不完整或者不一致等情形的,；

20、向證券業(yè)協(xié)會提交的數(shù)據(jù)信息存在不準確,、不完整或者不一致等情形的,；

21、其他以任何形式謀取或輸送不正當利益或者不獨立,、不客觀,、不誠信、不廉潔等影響網下發(fā)行秩序的情形,。

（五）初步詢價

1,、保薦人（主承銷商）和發(fā)行人將于招股意向書刊登后的當日，即****（T-6日）把投資價值研究報告置于深交所網下發(fā)行電子平臺中,，供網下投資者和配售對象參考,。網下投資者應合理、審慎使用主承銷商提供的投資價值研究報告,，不得以任何形式擅自公開或者泄露投資價值研究報告或其內容,，或者發(fā)表與網下詢價和配售業(yè)務相關不實或不當言論，對網下發(fā)行秩序造成不良影響或后果,。

2,、在詢價開始前,，網下投資者應通過深圳證券交易所網下發(fā)行電子平臺提交定價依據(jù)及其給出的建議價格或價格區(qū)間。未提交定價依據(jù),、建議價格或價格區(qū)間的網下投資者,，不得參與詢價。網下機構投資者提交定價依據(jù)前,，還應當履行內部審批流程,。網下投資者應按照定價依據(jù)給出的建議價格或價格區(qū)間進行報價，原則上不得修改建議價格或者超出建議價格區(qū)間進行報價,。

網下投資者定價依據(jù)提供的報價建議為價格區(qū)間的,，最高價格與最低價格的差額不得超過最低價格的20%。

網下投資者應對本次發(fā)行初步詢價報價的定價依據(jù),、定價決策過程形成的定價報告或定價決策會議紀要,、報價知悉人員通訊工具管控記錄等相關資料存檔備查。網下投資者存檔備查的定價依據(jù),、定價決策過程等相關資料的系統(tǒng)留痕時間,、保存時間或最后修改時間應為詢價結束前，否則視為無定價依據(jù)或者無定價決策過程相關資料,。網下機構投資者應當建立并嚴格執(zhí)行合規(guī)報價內控制度,，妥善留存參與報價的定價依據(jù)、定價決策過程,、申報記錄等文件和相關信息,，保存期限不得少于二十年。