（上接C4版）

3、本次發(fā)行的初步詢價通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行,。符合《管理辦法》及《管理規(guī)則》要求的投資者應于****（T-4日）中午12：00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成網(wǎng)下投資者注冊且已開通深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書,，并與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺使用協(xié)議成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的用戶，并通過中國結(jié)算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶、銀行賬戶配號工作后方可參與初步詢價,。

4、本次初步詢價時間為****（T-3日）的9：30-15：00,。在上述時間內(nèi),，符合條件的網(wǎng)下投資者可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺為其管理的配售對象填寫、提交擬申購價格和擬申購數(shù)量等信息,。

在網(wǎng)下詢價開始前一工作日（****,，T-4日）上午8：30至詢價日（****，T-3日）當日上午9：30前,，網(wǎng)下投資者應通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（https：//eipo.szse.cn）提交定價依據(jù)并填報建議價格或價格區(qū)間,。網(wǎng)下投資者為個人的，應在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交經(jīng)本人簽字確認的定價依據(jù),。未在詢價開始前提交定價依據(jù)和建議價格或價格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,，不得參與詢價。網(wǎng)下投資者提交定價依據(jù)前,，應當履行內(nèi)部審批流程,。

網(wǎng)下投資者應按照定價依據(jù)給出的建議價格或價格區(qū)間進行報價，原則上不得修改建議價格或者超出建議價格區(qū)間進行報價,。

5,、只有符合保薦人（主承銷商）確定條件的投資者及其管理的配售對象才能夠參與初步詢價。保薦人（主承銷商）提醒投資者在參與詢價前應自行核查是否符合本公告“三,、（一）網(wǎng)下投資者的參與條件及報價要求”的相關要求,。同時，網(wǎng)下投資者應于****（T-4日）12：00前,，按照相關要求及時提交網(wǎng)下投資者資格核查資料,。

6、本次初步詢價采取擬申購價格與擬申購數(shù)量同時申報的方式進行,，網(wǎng)下投資者報價應當包含每股價格和該價格對應的擬申購數(shù)量,。參與網(wǎng)下詢價的投資者可以為其管理的多個配售對象分別填報不同的報價，每個網(wǎng)下投資者最多填報3個報價,，且最高報價不得高于最低報價的120%,。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象報價應當包含每股價格和該價格對應的擬申購股數(shù)，同一配售對象只能有一個報價,。相關申報一經(jīng)提交,，不得全部撤銷。因特殊原因需要調(diào)整報價的,，應當在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫具體原因,。確需修改價格的，網(wǎng)下投資者應充分說明改價理由、改價幅度的邏輯計算依據(jù),、之前報價是否存在定價依據(jù)不充分及（或）定價決策程序不完備等情況,，并將改價依據(jù)及（或）重新履行定價決策程序等資料存檔備查。網(wǎng)下機構投資者應加強報價后撤單修改價格的內(nèi)部管理,，確需修改價格的,，應當重新履行定價決策程序。

綜合考慮本次初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量及保薦人（主承銷商）對發(fā)行人的估值情況,，保薦人（主承銷商）將網(wǎng)下投資者指定的配售對象最低擬申購數(shù)量設定為100萬股,，擬申購數(shù)量最小變動單位設定為10萬股，即網(wǎng)下投資者指定的配售對象的擬申購數(shù)量超過100萬股的部分必須是10萬股的整數(shù)倍,，每個配售對象的申購數(shù)量不得超過900萬股,，約占網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的48.08%。網(wǎng)下投資者和配售對象申購價格的最小變動單位為0.01元,。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,，加強風險控制和合規(guī)管理，審慎合理確定申購價格和申購數(shù)量,。網(wǎng)下投資者應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,，合理確定申購規(guī)模，申購金額不得超過相應的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模,。保薦人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求、超過相應資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的,，該配售對象的申購無效。

特別提示一：為促進網(wǎng)下投資者審慎報價,，深交所在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺上新增了定價依據(jù)核查功能,。要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

在網(wǎng)下詢價開始前一工作日（****，T-4日）上午8：30至詢價日（****,，T-3日）當日上午9：30前,，網(wǎng)下投資者應通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺（https：//eipo.szse.cn）提交定價依據(jù)并填報建議價格或價格區(qū)間。未在詢價開始前提交定價依據(jù)和建議價格或價格區(qū)間的網(wǎng)下投資者,，不得參與詢價,。網(wǎng)下投資者提交定價依據(jù)前，應當履行內(nèi)部審批流程,。

網(wǎng)下投資者為個人的,，應在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交經(jīng)本人簽字確認的定價依據(jù)。

網(wǎng)下投資者應按照定價依據(jù)給出的建議價格或價格區(qū)間進行報價,，原則上不得修改建議價格或者超出建議價格區(qū)間進行報價,。

特別提示二：網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,，如確實向保薦人（主承銷商）提交配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告及相關證明文件，包括《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel匯總表電子版和配售對象資產(chǎn)規(guī)模證明文件,。網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應當確保其填寫的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel匯總表與其提供的上述證明材料中相應的資產(chǎn)規(guī)模金額保持一致,，且配售對象申購金額不得超過上述證明材料及《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》Excel匯總表中填寫的《招股意向書》刊登日上一月最后一個自然日（即****）的總資產(chǎn)金額與詢價前總資產(chǎn)的孰低值；配售對象成立時間不滿一個月的,，擬申購金額原則上不得超過詢價首日前第五個交易日（即****,，T-8日）的總資產(chǎn)金額與詢價前總資產(chǎn)的孰低值。

網(wǎng)下投資者一旦報價即視為承諾其在招商證券IPO項目網(wǎng)下投資者服務系統(tǒng)提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及相關證明文件中對應的總資產(chǎn)金額與其在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺提交的數(shù)據(jù)一致,；若不一致，所造成的后果由網(wǎng)下投資者自行承擔,。

特別提示三：為促進網(wǎng)下投資者審慎報價,、便于核查網(wǎng)下投資者資產(chǎn)規(guī)模，要求網(wǎng)下投資者按以下要求操作：

初步詢價期間,，網(wǎng)下投資者報價前須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺內(nèi)如實填寫該配售對象最近一個月末（招股意向書刊登日的上一月最后一個自然日,，即****）的總資產(chǎn)金額，投資者填寫的總資產(chǎn)金額應當與其向保薦人（主承銷商）提交的《網(wǎng)下配售對象資產(chǎn)規(guī)模報告》及其他相關證明文件中的總資產(chǎn)金額保持一致,。配售對象成立時間不滿一個月的,，原則上以詢價首日前第五個交易日即****（T-8日）的產(chǎn)品總資產(chǎn)金額為準。

投資者需嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求,，合理確定申購規(guī)模,，申購金額不得超過其向保薦人（主承銷商）及交易所提交的總資產(chǎn)以及詢價前總資產(chǎn)的孰低值。網(wǎng)下一般機構投資者和個人投資者所管理的配售對象在證券公司開立的資金賬戶中最近一月末（即****）的資金余額還應不得低于其證券賬戶和資金賬戶最近一個月末（即****）總資產(chǎn)的1‰,，詢價前資金余額不得低于其證券賬戶和資金賬戶總資產(chǎn)的1‰,。如申購規(guī)模超過總資產(chǎn)的孰低值，保薦人（主承銷商）有權拒絕或剔除相關配售對象報價,，并報送中國證券業(yè)協(xié)會,。

投資者在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫資產(chǎn)規(guī)模的具體流程是：

（1）投資者在提交初詢報價前，應當承諾資產(chǎn)規(guī)模情況,，否則無法進入初詢錄入階段,。承諾內(nèi)容為“參與本次新股申購的網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象已充分知悉，將對初詢公告要求的資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購上限（擬申購價格×初詢公告中的網(wǎng)下申購數(shù)量上限）進行確認,，該確認與事實相符,。上述配售對象擬申購金額（擬申購價格×擬申購數(shù)量）不超過其資產(chǎn)規(guī)模，且已根據(jù)保薦人（主承銷商）要求提交資產(chǎn)規(guī)模數(shù)據(jù),，該數(shù)據(jù)真實,、準確、有效,。上述網(wǎng)下投資者及配售對象自行承擔因違反前述承諾所引起的全部后果”,。

（2）投資者應在初詢報價表格中填寫“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購金額上限”和“資產(chǎn)規(guī)模（萬元）”,。

對于資產(chǎn)規(guī)模超過本次發(fā)行可申購金額上限（本次發(fā)行可申購金額上限=配售對象擬申購價格×900萬股，下同）的配售對象,，應在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購金額上限”欄目中選擇“是”,，并選擇在“資產(chǎn)規(guī)模（萬元）”欄目填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額；對于資產(chǎn)規(guī)模未超過本次發(fā)行可申購金額上限的配售對象,，應在“資產(chǎn)規(guī)模是否超過本次發(fā)行可申購金額上限”中選擇“否”,，并必須在“資產(chǎn)規(guī)模（萬元）”欄目填寫具體資產(chǎn)規(guī)模金額。

投資者應對每個配售對象填寫具體內(nèi)容的真實性和準確性承擔責任,，確保不存在超資產(chǎn)規(guī)模申購的情形,。投資者需嚴格遵守行業(yè)監(jiān)管要求，合理確定申購規(guī)模,，申購金額不得超過其向保薦人（主承銷商）及交易所提交的資產(chǎn)規(guī)模以及詢價前總資產(chǎn)的孰低值,。保薦人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求、超過相應資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的,，有權拒絕或剔除相關配售對象報價，并報送證券業(yè)協(xié)會,。

6,、網(wǎng)下投資者申報存在以下情形之一的，將被視為無效：

（1）網(wǎng)下投資者未在****（T-4日）12：00前在中國證券業(yè)協(xié)會完成網(wǎng)下投資者注冊的或未通過中國結(jié)算深圳分公司完成配售對象的證券賬戶,、銀行賬戶配號工作的,；

（2）配售對象名稱、證券賬戶,、銀行收付款賬戶/賬號等申報信息與注冊信息不一致的,；該信息不一致的配售對象的報價部分為無效報價；

（3）按照《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《私募投資基金登記備案辦法》的規(guī)定,，****（T-4日）12：00前未能在中國基金業(yè)協(xié)會完成管理人登記和基金備案的私募基金,；

（4）配售對象的擬申購數(shù)量超過900萬股以上的部分為無效申報；

（5）配售對象擬申購數(shù)量不符合100萬股的最低數(shù)量要求,，或者擬申購數(shù)量不符合10萬股的整數(shù)倍,，則該配售對象的申報無效；

（6）網(wǎng)下投資者資格不符合相關法律,、法規(guī),、規(guī)范性文件以及本公告規(guī)定的，則該配售對象的報價無效,；

（7）經(jīng)審查不符合本公告“三,、（一）網(wǎng)下投資者的參與條件及報價要求”所列網(wǎng)下投資者條件的；

（8）保薦人（主承銷商）發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求,、超過相應資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的,，則該配售對象的申購無效；

（9）被中國證券業(yè)協(xié)會采取不得參與網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務,、列入限制名單或異常名單的網(wǎng)下投資者或配售對象,；

（10）經(jīng)發(fā)行人及保薦人（主承銷商）認定的其他情形。

7,、網(wǎng)下投資者的托管席位號系辦理股份登記的重要信息,，托管席位號錯誤將會導致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價的網(wǎng)下投資者正確填寫其托管席位號,，如發(fā)現(xiàn)填報有誤請及時與保薦人（主承銷商）聯(lián)系,。

8、廣東華商律師事務所將對本次發(fā)行的發(fā)行與承銷過程進行見證,，并出具專項法律意見書,。

四、確定發(fā)行價格及有效報價投資者

（一）確定發(fā)行價格

在詢價結(jié)束后,，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將對網(wǎng)下投資者的報價資格進行核查，剔除不符合“三,、（一）網(wǎng)下投資者的參與條件及報價要求”要求的投資者報價,。

發(fā)行人和保薦人（主承銷商）根據(jù)剔除無效報價后的初步詢價結(jié)果，對所有符合條件的配售對象的報價按照擬申購價格由高到低,、同一擬申購價格上按配售對象的擬申購數(shù)量由小到大,、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量上按申購時間由后到先、同一擬申購價格同一擬申購數(shù)量同一申購時間上按深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺自動生成的委托序號順序從后到前排序,，剔除擬申購數(shù)量中報價最高部分配售對象的報價,，剔除的擬申購量為所有網(wǎng)下投資者擬申購總量的1%。當擬剔除的最高申報價格部分中的最低價格與確定的發(fā)行價格相同時,，對該價格上的申報不再剔除,。剔除部分的配售對象不得參與網(wǎng)下申購。

在剔除最高部分報價后,，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）考慮剩余報價及擬申購數(shù)量,、有效認購倍數(shù)、發(fā)行人所處行業(yè),、市場情況,、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風險等因素,，并重點參照公募基金,、社保基金,、養(yǎng)老金,、年金基金,、保險資金和合格境外投資者資金等配售對象報價中位數(shù)和加權平均數(shù)的孰低值，審慎合理確定發(fā)行價格,、最終發(fā)行數(shù)量,、有效報價投資者及有效擬申購數(shù)量。發(fā)行人和保薦人（主承銷商）按照上述原則確定的有效報價網(wǎng)下投資者家數(shù)不少于10家,。

在初步詢價期間提交有效報價的網(wǎng)下投資者方可且必須參與網(wǎng)下申購,。發(fā)行價格及其確定過程，以及可參與網(wǎng)下申購的配售對象及其有效擬申購數(shù)量信息將在****（T-1日）公告的《發(fā)行公告》中披露,。

同時,，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將確定本次發(fā)行數(shù)量、募集資金金額,，并在《發(fā)行公告》中披露如下信息：

1,、同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率；

2,、剔除最高報價部分后所有網(wǎng)下投資者及各類網(wǎng)下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權平均數(shù),；

3、剔除最高報價部分后公募基金,、社?；稹B(yǎng)老金,、年金基金,、保險資金和合格境外投資者資金剩余報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)；

4,、網(wǎng)下投資者詳細報價情況,，具體包括投資者名稱、配售對象信息,、申購價格及對應的擬申購數(shù)量,、發(fā)行價格確定的主要依據(jù),，以及發(fā)行價格所對應的網(wǎng)下投資者超額認購倍數(shù),。

若發(fā)行人和保薦人（主承銷商）確定的發(fā)行價格超出剔除最高報價部分后網(wǎng)下投資者剩余報價的中位數(shù)和加權平均數(shù)，以及剔除最高報價部分后公募基金,、社保基金,、養(yǎng)老金,、年金基金,、保險資金和合格境外投資者資金的報價中位數(shù)和加權平均數(shù)的孰低值，或本次發(fā)行定價對應市盈率高于同行業(yè)上市公司二級市場平均市盈率（中證指數(shù)有限公司發(fā)布的同行業(yè)最近一個月靜態(tài)平均市盈率）,，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將在網(wǎng)上申購前發(fā)布《投資風險特別公告》，詳細說明定價合理性,，提示投資者注意投資風險。

申報價格不低于發(fā)行價格且未被剔除或未被認定為無效的報價為有效報價,，有效報價對應的申報數(shù)量為有效申報數(shù)量,。有效報價的投資者數(shù)量不得少于10家,；少于10家的，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止發(fā)行并予以公告,，中止發(fā)行后,，在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內(nèi)，且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下,，經(jīng)向深交所備案后，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行,。

（二）有效報價投資者的確定

在確定發(fā)行價格后，提供有效報價的配售對象方可且必須作為有效報價投資者參與申購,。有效報價投資者按照以下方式確定：

1,、初步詢價時，網(wǎng)下投資者管理的配售對象申報價格不低于發(fā)行價格,，且未作為最高報價部分被剔除,，同時符合保薦人（主承銷商）和發(fā)行人事先確定且公告的條件的報價；

2,、當剔除最高部分后報價不低于發(fā)行價格的網(wǎng)下投資者小于10家時，中止發(fā)行,。

五,、網(wǎng)下網(wǎng)上申購

（一）網(wǎng)下申購

本次網(wǎng)下申購的時間為****（T日）的9：30-15：00,。《發(fā)行公告》中公布的全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購。在參與網(wǎng)下申購時,，網(wǎng)下投資者必須在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺為其管理的有效報價配售對象錄入申購記錄,。申購記錄中申購價格為確定的發(fā)行價格,，申購數(shù)量為其在初步詢價階段提交的有效報價對應的有效申購數(shù)量,，且不超過網(wǎng)下申購數(shù)量上限,。

網(wǎng)下投資者在****（T日）參與網(wǎng)下申購時,，無需為其管理的配售對象繳付申購資金,，獲得初步配售后在****（T+2日）繳納認購資金,。

（二）網(wǎng)上申購

本次發(fā)行的網(wǎng)上申購時間為****（T日）的09：15-11：30,，13：00-15：00,，網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)進行,。持有深交所股票賬戶卡的境內(nèi)自然人、法人及其它機構（法律,、法規(guī)禁止購買者除外）可參與網(wǎng)上申購,。根據(jù)投資者持有的市值確定其網(wǎng)上可申購額度，持有市值10,，000元以上（含10,，000元）深交所非限售A股股份及非限售存托憑證市值的投資者才能參與新股申購,，每5,，000元市值可申購500股，不足5,，000元的部分不計入申購額度,。每一個申購單位為500股，申購數(shù)量應當為500股或其整數(shù)倍,，但申購上限不得超過本次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,，即不得超過12，000股,，具體網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量將在《發(fā)行公告》中披露,。

投資者持有的市值按其****（T-2日）前20個交易日（含T-2日）的日均持有市值計算，可同時用于****（T日）申購多只新股,。投資者相關證券賬戶開戶時間不足20個交易日的,，按20個交易日計算日均持有市值。投資者持有的市值應符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》的相關規(guī)定,。

網(wǎng)上投資者應當自主表達申購意向,，不得概括委托證券公司代其進行新股申購。

網(wǎng)上投資者在****（T日）參與網(wǎng)上申購時,，無需繳付申購資金,，****（T+2日）根據(jù)中簽結(jié)果繳納認購資金。

參與本次發(fā)行初步詢價報價的配售對象,，無論是否為有效報價,，均不得再參與網(wǎng)上申購，若配售對象同時參與網(wǎng)下詢價和網(wǎng)上申購的,，網(wǎng)上申購部分為無效申購,。

參與戰(zhàn)略配售的投資者不得參與網(wǎng)上發(fā)行與網(wǎng)下發(fā)行，但證券投資基金管理人管理的未參與戰(zhàn)略配售的公募基金,、社?；稹B(yǎng)老金,、年金基金除外,。

六、本次發(fā)行回撥機制

本次發(fā)行網(wǎng)上網(wǎng)下申購于****（T日）15：00同時截止,。申購結(jié)束后,，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)上申購情況于****（T日）決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下,、網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量進行調(diào)節(jié),。回撥機制的啟動將根據(jù)網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)確定：

網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)=網(wǎng)上有效申購數(shù)量/回撥前網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量,。

有關回撥機制的具體安排如下：

1,、最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將于****（T-2日）回撥至網(wǎng)下發(fā)行,。具體回撥機制如下：如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量小于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將首先回撥至網(wǎng)下發(fā)行,，《發(fā)行公告》中披露的初始網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量相應增加,；如果最終戰(zhàn)略配售數(shù)量等于初始戰(zhàn)略配售數(shù)量，則不進行回撥,，初始網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量不變,。上述回撥情況將在《發(fā)行公告》中披露；

2,、網(wǎng)上,、網(wǎng)下均獲得足額認購的情況下，若網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)未超過50倍的,，將不啟動回撥機制,；若網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過50倍且不超過100倍（含）的，應從網(wǎng)下向網(wǎng)上回撥,，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的20%,；網(wǎng)上投資者初步有效申購倍數(shù)超過100倍的，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的40%,；本款所指的公開發(fā)行股票數(shù)量應按照扣除最終戰(zhàn)略配售股票數(shù)量后的網(wǎng)下,、網(wǎng)上發(fā)行總量計算；

3,、網(wǎng)上發(fā)行未獲得足額認購的情況下,，網(wǎng)上申購不足部分可以回撥給網(wǎng)下投資者，由參與網(wǎng)下申購的投資者認購,，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按照既定的配售原則進行配售,。向網(wǎng)下回撥后，有效報價投資者仍未能足額申購的情況下,，則中止發(fā)行,；

4、在網(wǎng)下發(fā)行未獲得足額申購的情況下,，不足部分不向網(wǎng)上回撥,，將中止發(fā)行。

在發(fā)生回撥的情形下,，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將及時啟動回撥機制,，并于****（T+1日）在《網(wǎng)上申購情況及中簽率公告》中披露。

七,、網(wǎng)下配售原則及方式

本次網(wǎng)下發(fā)行采用比例配售的方式進行配售,，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）在完成回撥后，將根據(jù)以下原則對網(wǎng)下投資者進行配售：

1,、保薦人（主承銷商）及發(fā)行人將對提供有效報價的網(wǎng)下投資者是否符合保薦人（主承銷商）及發(fā)行人確定的網(wǎng)下投資者標準進行核查,，不符合配售投資者條件的,，將被剔除，不能參與網(wǎng)下配售,；

2,、保薦人（主承銷商）將提供有效報價并按規(guī)定參與網(wǎng)下申購的符合配售投資者條件的網(wǎng)下投資者分為以下兩類,，同類配售對象的配售比例相同,，投資者的分類標準為：

（1）公募基金、社?；?、養(yǎng)老金、年金基金,、銀行理財產(chǎn)品,、保險資金、保險資產(chǎn)管理產(chǎn)品和合格境外投資者資金為A類投資者,，其配售比例為RA,；

（2）所有不屬于A類的其他符合條件的網(wǎng)下投資者為B類投資者，B類投資者的配售比例為RB,。

3,、配售規(guī)則和配售比例的確定

保薦人（主承銷商）將根據(jù)網(wǎng)下有效申購情況，按照各類配售對象的配售比例關系RA≥RB進行配售,。調(diào)整原則：

（1）優(yōu)先安排不低于回撥后網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量的70%向A類投資者配售,。如果A類投資者的有效申購量不足安排數(shù)量的，則其有效申購將獲得全額配售,，剩余部分可向其他符合條件的網(wǎng)下投資者進行配售,；

（2）向A類投資者進行配售后，保薦人（主承銷商）將向B類投資者配售,，并確保A類投資者的配售比例不低于B類,，即RA≥RB；

如初步配售后已滿足以上要求,，則不做調(diào)整,。

4、配售數(shù)量的計算

某一配售對象的獲配股數(shù)=該配售對象的有效申購數(shù)量×該類配售比例

保薦人（主承銷商）將根據(jù)以上標準得出各類投資者的配售比例和配售股數(shù),。在實施配售過程中,，每個配售對象的獲配數(shù)量向下取整后精確到1股，產(chǎn)生的零股分配給A類投資者中申購數(shù)量最大的配售對象,；若配售對象中沒有A類投資者,，則產(chǎn)生的零股分配給B類投資者中申購數(shù)量最大的配售對象。當申購數(shù)量相同時,，產(chǎn)生的零股分配給申購時間（以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺顯示的申報時間及申報編號為準）最早的配售對象,。若由于獲配零股導致超出該配售對象的配售股數(shù)超過其有效申購數(shù)量時,，則超出部分順序配售給下一配售對象，直至零股分配完畢,。

如網(wǎng)下有效申購總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量,，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將按照配售對象的實際申購數(shù)量直接進行配售。

如果網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量,，將中止發(fā)行,。

5、網(wǎng)下比例限售

網(wǎng)下發(fā)行部分采用比例限售方式,，網(wǎng)下投資者應當承諾其獲配股票數(shù)量的10%（向上取整計算）限售期限為自發(fā)行人首次公開發(fā)行并上市之日起6個月,。即每個配售對象獲配的股票中，90%的股份無限售期,，自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起即可流通,；10%的股份限售期為6個月，限售期自本次發(fā)行股票在深交所上市交易之日起開始計算,。

網(wǎng)下投資者參與初步詢價報價及網(wǎng)下申購時,，無需為其管理的配售對象填寫限售期安排，一旦報價即視為接受本次發(fā)行的網(wǎng)下限售期安排,。

發(fā)行人與保薦人（主承銷商）將于****（T+4日）刊登的《點擊登錄查看首次公開發(fā)行股票并在主板上市發(fā)行結(jié)果公告》（以下簡稱“《發(fā)行結(jié)果公告》”）中披露本次網(wǎng)下配售限售結(jié)果,。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向網(wǎng)下配售對象送達相應安排通知,。

八,、投資者繳款

（一）網(wǎng)下投資者繳款

保薦人（主承銷商）將在****（T+2日）披露的《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布網(wǎng)下初步配售結(jié)果。獲得初步配售的網(wǎng)下投資者,，應于****（T+2日）08：30-16：00足額繳納認購資金,，認購資金應當于****（T+2日）16：00前到賬。

網(wǎng)下投資者劃出認購資金的銀行賬戶應與配售對象在協(xié)會登記備案的銀行賬戶一致,。認購資金應該在規(guī)定時間內(nèi)足額到賬,，未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的，該配售對象獲配新股全部無效,。多只新股同日發(fā)行時出現(xiàn)前述情形的,，該配售對象全部獲配新股無效。

網(wǎng)下投資者在辦理認購資金劃付時,，應在付款憑證備注欄注明認購所對應的新股代碼,，備注格式為：“B****WXFX六位新股代碼”（如新股代碼為000001，則備注為“B****WXFX000001”）,，未注明或備注信息錯誤將導致劃付失敗,。不同配售對象共用銀行賬戶的，若認購資金不足,，共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效,。網(wǎng)下投資者如同日獲配多只新股,，請按每只新股分別繳款。

保薦人（主承銷商）將在****（T+4日）刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》中披露網(wǎng)上,、網(wǎng)下投資者獲配未繳款金額以及保薦人（主承銷商）的包銷比例,，列表公示并著重說明獲得初步配售但未足額繳款的網(wǎng)下投資者。

提供有效報價網(wǎng)下投資者未參與申購或未足額申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納認購資金的,，將被視為違約并應承擔違約責任,，保薦人（主承銷商）將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)下投資者或其管理的配售對象在證券交易所各市場板塊相關項目的違規(guī)次數(shù)合并計算,。配售對象被采取不得參與網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務,、列入限制名單期間,，該配售對象不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務,。網(wǎng)下投資者被采取不得參與網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務、列入限制名單期間,，其所管理的配售對象均不得參與證券交易所各市場板塊相關項目的網(wǎng)下詢價和配售業(yè)務,。

（二）網(wǎng)上投資者繳款

網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應根據(jù)《點擊登錄查看首次公開發(fā)行股票并在主板上市網(wǎng)上搖號中簽結(jié)果公告》（以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”）履行資金交收義務,，確保其資金賬戶在****（T+2日）日終有足額的新股認購資金,。投資者認購資金不足的，不足部分視為放棄認購,，由此產(chǎn)生的后果及相關法律責任由投資者自行承擔,。投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關規(guī)定。

特別提醒,，網(wǎng)上投資者連續(xù)12個月內(nèi)累計出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時,，自結(jié)算參與人最近一次申報其放棄認購的次日起6個月（按180個自然日計算，含次日）內(nèi)不得參與新股,、存托憑證,、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券網(wǎng)上申購,。放棄認購的次數(shù)按照投資者實際放棄認購新股,、存托憑證、可轉(zhuǎn)換公司債券與可交換公司債券的次數(shù)合并計算,。

（三）參與戰(zhàn)略配售的投資者繳款

****（T-3日）前,，本次參與戰(zhàn)略配售的投資者將向保薦人（主承銷商）繳納認購資金。

如參與戰(zhàn)略配售的投資者未及時足額繳款,，保薦人（主承銷商）將根據(jù)實際繳款情況確認最終戰(zhàn)略配售數(shù)量,。參與戰(zhàn)略配售的投資者認購不足的，最終戰(zhàn)略配售數(shù)量與初始戰(zhàn)略配售數(shù)量的差額部分將回撥至網(wǎng)下發(fā)行,。

會計師事務所將于****（T+4日）對參與戰(zhàn)略配售的投資者繳納的認購資金的到賬情況進行審驗,，并出具驗資報告,。

（四）未繳款情況處理

對未在規(guī)定時間內(nèi)或未按要求足額繳納認購資金的網(wǎng)下發(fā)行配售對象，中國結(jié)算深圳分公司將對其全部的初步獲配新股進行無效處理,，相應的無效認購股份由保薦人（主承銷商）包銷,。

對于因網(wǎng)上認購投資者資金不足而全部或部分放棄認購的股數(shù)，以實際不足資金為準,，最小單位為1股,，可不為500股的整數(shù)倍。投資者放棄認購的股票由保薦人（主承銷商）負責包銷,。

九,、放棄認購及無效股份處理

當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將中止本次新股發(fā)行,，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露,。

當出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不低于扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時，本次發(fā)行因網(wǎng)下,、網(wǎng)上投資者未足額繳納申購款而放棄認購的股票由保薦人（主承銷商）包銷,，最大包銷責任為扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的30%。

網(wǎng)下,、網(wǎng)上投資者獲配未繳款金額以及保薦人（主承銷商）的包銷比例等具體情況請見****（T+4日）刊登的《發(fā)行結(jié)果公告》,。

十、中止發(fā)行情況

當出現(xiàn)以下情況時,，發(fā)行人及保薦人（主承銷商）將采取中止發(fā)行措施：

1,、初步詢價結(jié)束后，報價的網(wǎng)下投資者數(shù)量不足10家的,；

2,、初步詢價結(jié)束后，剔除最高報價部分后有效報價投資者數(shù)量不足10家的,；

3,、初步詢價結(jié)束后，擬申購總量不足初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的,，或剔除最高報價部分后剩余擬申購總量不足初步詢價階段網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的,；

4、發(fā)行價格未達發(fā)行人預期或發(fā)行人和保薦人（主承銷商）就確定發(fā)行價格未能達成一致意見,；

5,、預計發(fā)行后總市值不滿足發(fā)行人在招股說明書中明確選擇的市值與財務指標上市標準的（預計發(fā)行后總市值是指初步詢價結(jié)束后，按照確定的發(fā)行價格乘以發(fā)行后總股本計算的總市值）,；

6,、網(wǎng)下申購總量小于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的；

7、若網(wǎng)上申購不足,，申購不足部分向網(wǎng)下回撥后,，網(wǎng)下投資者未能足額認購的；

8,、網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足扣除最終戰(zhàn)略配售數(shù)量后本次公開發(fā)行數(shù)量的70%,；

9、發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會后事項影響本次發(fā)行的,；

10,、根據(jù)《管理辦法》第五十六條和《業(yè)務實施細則》第七十一條，中國證監(jiān)會和深交所發(fā)現(xiàn)證券發(fā)行承銷過程存在涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的,，可責令發(fā)行人和承銷商暫?；蛑兄拱l(fā)行，對相關事項進行調(diào)查處理,。

如發(fā)生以上情形,，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）中止發(fā)行并及時公告中止發(fā)行原因、后續(xù)安排等事宜,。投資者已繳納認購款的,，發(fā)行人,、保薦人（主承銷商）,、深交所和中國結(jié)算深圳分公司將盡快安排已經(jīng)繳款投資者的退款事宜。中止發(fā)行后,，在中國證監(jiān)會同意注冊決定的有效期內(nèi),，且滿足會后事項監(jiān)管要求的前提下，經(jīng)向深交所備案后,，發(fā)行人和保薦人（主承銷商）將擇機重啟發(fā)行,。

十一、發(fā)行人和保薦人（主承銷商）聯(lián)系方式

（一）發(fā)行人：點擊登錄查看

法定代表人：李全用

地址：山東省淄博高新區(qū)****

聯(lián)系人：點擊登錄查看

電話：****

（二）保薦人（主承銷商）：點擊登錄查看

法定代表人：霍達

住所：深圳市****

聯(lián)系人：股票資本市場部

電話：****,、****,、****

初步詢價期間專用咨詢電話：****、****

發(fā)行人：點擊登錄查看

保薦人（主承銷商）：點擊登錄查看

****