淮北礦業(yè)（集團）有限責任公司 2025 年度第一期科技創(chuàng)新債券申購說明

一,、重要提示

1,、經(jīng)中國銀行間市****

2,、本次發(fā)行采用主承銷商簿記建檔,、集中配售、指定賬戶收款的方式,。

3、中國建設銀行股份有限公司作為主承銷商,，組織承銷團承銷本期淮北礦業(yè)（集團）有限責任公司 2025 年度第一期科技創(chuàng)新債券,，中國建設銀行股份有限公司作為簿記管理人負責簿記建檔工作。

4,、本期債務融資工具申購期間為【2025】年【7】月【7】日【9】時至【2025】年【7】月【8】日【18】時,。承銷商請詳細閱讀本《淮北礦業(yè)（集團）有限責任公司 2025 年度第一期科技創(chuàng)新債券申購說明》（以下簡稱“《申購說明》”）。

5,、本期債務融資工具的基礎發(fā)行金額為人民幣【0】億元,，發(fā)行金額上限為人民幣【5】億元，期限為【5】年,。每家承銷商基本承銷額為 0 億元,。

6、本期債務融資工具按面值發(fā)行,，申購區(qū)間為：【1.7】%-【2.7】%,。填寫申購利率（或：價格）時按由低到高的順序填寫，申購利率的最小報價單位為 0.01%（或：申購價格的最小報價單位為 0.01 元/百元）,。

7,、承銷商提交的簿記申購金額為實際需求金額。

8,、在本《申購說明》中,，工作日是指北京市的商業(yè)銀行對公工作日。

9,、本次集中簿記建檔僅接收承銷商的《淮北礦業(yè)（集團）有限責任公司 2025 年度第一期中期票據(jù)申購要約》（以下簡稱“《申購要約》”）,。其他投資者請通過承銷商購買本期債務融資工具。

10,、本次集中簿記建檔申購截止后將停止接收承銷商的《申購要約》,，敬請留意。

11,、本次集中簿記建檔發(fā)行承銷方式采用余額包銷方式,。

12、受國家宏觀政策等因素影響,，本期債務融資工具發(fā)行過程中,，不排除經(jīng)主承銷商,、發(fā)行人協(xié)商一致，于簿記正式啟動前推遲發(fā)行的可能性,。

13,、為盡量保證本期債務融資工具成功發(fā)行，本此簿記建檔開始后,，簿記申購區(qū)間存在調(diào)整可能,。

二、本期債務融資工具主要條款

三、申購區(qū)間

本期債務融資工具申購區(qū)間確定為[【1.7】%-【2.7】%],。

四,、申購時間

本期債務融資工具申購期間為：2023 年【7】月【7】日 9:00 時至 2023 年【7】月【8】日 18:00 時整。承銷商須在上述規(guī)定的申購期間內(nèi)通過集中簿記建檔系統(tǒng)向簿記管理人提交《申購要約》,，申購時間以在集中簿記建檔系統(tǒng)中將《申購要約》提交至簿記管理人的時間為準,。

簿記建檔截止時間不得晚于簿記截止日 18:00,。簿記建檔時間經(jīng)披露后，原則上不得調(diào)整,。如遇不可抗力,、技術故障，經(jīng)發(fā)行人與簿記管理人協(xié)商一致,，可延長一次簿記建檔截止時間,，延長時長應不低于 30 分鐘，延長后的簿記建檔截止時間不得晚于 18:30,。

五,、申購程序

1、承銷商按本《申購說明》的具體要求,，正確填寫《申購要約》，并在本《申購說明》要求的時間內(nèi),，通過集中簿記建檔系統(tǒng)進行申購,。

2、各承銷商應根據(jù)自己的判斷,，在本說明前述規(guī)定的申購區(qū)間內(nèi)自行確定申購價位,，每家承銷商可報出不超過【101】個意愿申購價位及相應的申購金額。每個價位所對應的申購金額即為該成員在該價位愿意投資的需求,，所有價位的申購金額及最低承銷額之和為該承銷商愿意投資的總需求,。

3、對于本期債務融資工具,，每個承銷商申購總金額下限為人民幣 1000 萬元（含）,，申購金額超過 1000 萬元的必須是 1000 萬元的整數(shù)倍。

4,、每家承銷商在申購期間內(nèi)可以且僅可以向簿記管理人提交一份《申購要約》,。

六、確定發(fā)行規(guī)模

簿記管理人根據(jù)收到的《申購要約》進行簿記建檔,，統(tǒng)計有效申購要約的數(shù)量,。根據(jù)簿記建檔等情況，發(fā)行方與主承銷方協(xié)商確定本期債務融資工具的發(fā)行規(guī)模,，并在登記托管機構網(wǎng)站（□中國債券信息網(wǎng),，■上海清算所網(wǎng)站）和中國貨幣網(wǎng)上刊登的《淮北礦業(yè)（集團）有限責任公司 2025 年度第一期科技創(chuàng)新債券發(fā)行情況公告》中予以公布。

七,、債務融資工具定價

本期債務融資工具定價原則及方式如下：

■方式一：

1,、足額或超募的定價

申購時間截止后，簿記管理人將全部合規(guī)申購單按申購利率由低到高逐一排列,，取募滿簿記建檔總額對應的申購利率作為最終發(fā)行利率,。

2,、認購不足的定價

簿記建檔中，如出現(xiàn)全部有效申購額小于發(fā)行額的情況,，可分如下情形處理：

（一）對于以余額包銷方式承銷的,，原則上應取利率區(qū)間上限為最終發(fā)行利率；

（二）對于以代銷方式承銷的,，原則上應取有效申購單的最高利率為最終發(fā)行利率,。

□方式二：

______________________________________________________

八、債務融資工具配售與繳款

1．定義：

（1）有效申購要約：在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價格以上(含)仍有申購數(shù)量的符合簿記管理人格式要求的,，于規(guī)定截止時間前傳真至簿記管理人處,，其申購價位位于本《申購說明》所確定的申購區(qū)間內(nèi)，且其他內(nèi)容亦符合本《申購說明》要求的《申購要約》,。

（2）有效申購金額：每一有效申購要約中在最終確定的發(fā)行利率以下/發(fā)行價格以上(含)的申購數(shù)量總和,。

（3）有效申購總金額：所有有效申購要約的本期債務融資工具申購金額總和。

2,、配售原則：

本期債務融資工具按照如下原則及方式進行配售：

□方式一：

（1）如簿記區(qū)間內(nèi)的合規(guī)申購總金額低于或者等于簿記建檔總額,，全部合規(guī)申購獲得全額配售；

（2）如簿記區(qū)間內(nèi)的合規(guī)申購總金額超過簿記建檔總額,，則對發(fā)行利率以下的全部合規(guī)申購進行全額配售,，對等于發(fā)行利率的合規(guī)申購進行按比例配售。

（3）配售調(diào)整情況

簿記管理人應當對配售情況進行核查,。對有下列情形之一的,，經(jīng)簿記管理人團隊議定，可對配售結果進行適當調(diào)整,，并做好相關記錄,；

a. 對主承銷商和承銷團成員設有基本承銷額的，須滿足對基本承銷額的配售,；

b. 對合規(guī)申購總金額超過簿記建檔總額的,，若按比例配售導致出現(xiàn)某配售對象邊際上的獲配量小于 1000 萬元的情況，經(jīng)與其協(xié)商,，可整量配售或不配售,。

■方式二：

按照《淮北礦業(yè)（集團）有限責任公司 2025 年度第一期科技創(chuàng)新債券發(fā)行方案》披露的配售原則。

3．繳款辦法：

簿記管理人中國建設銀行股份有限公司將于【2025】年【7】月【9】日將《淮北礦業(yè)（集團）有限責任公司 2025 年度第一期科技創(chuàng)新債券配售確認及繳款通知書》（以下簡稱“《配售確認及繳款通知書》”）通過集中簿記建檔系統(tǒng)通知各承銷商獲配當期債務融資工具面值金額和需繳納的認購款金額,、付款日期,、劃款賬戶等，承銷商應按照《配售確認及繳款通知書》要求,，于繳款日（【2025】年【7】月【9】日）12 時整前足額將認購款項劃至簿記管理人指定的賬戶,。

九、簿記管理人聯(lián)系方式

1、簿記管理人聯(lián)系方式

名 稱 中國建設銀行

地 址 北京市****

郵編 100033

聯(lián)系人 點擊登錄查看

電 話 ****

傳 真 ****

2,、簿記管理人指定繳款賬戶：

戶名 債券募集資金收款賬戶（投資銀行部)

賬號 ********143

開戶行 中國建設銀行總行

大額支付系統(tǒng)號 ****

各承銷商應就其認購本期債務融資工具的有關事宜咨詢其法律顧問及其他有關專業(yè)人士,，并對認購本期債務融資工具的合法、合規(guī)性自行承擔責任,。

（本頁無正文,，為《淮北礦業(yè)（集團）有限責任公司2025年度第一期科技創(chuàng)新債券申購說明》之蓋章頁）

中國建設銀行股份有限公司

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附件包：

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